水滴公司正式登陆纽交所，成为中国在美上市“保险科技第一股”

北京时间2021年5月7日晚，睿嘉资产被投企业水滴公司（以下简称“水滴”）成功登陆纽交所，股票代码为“WDH”，成为中国在美上市“保险科技第一股”。

本次水滴首次公开招股发行3000万股ADS（美国存托股），发行价格为12美元/ADS。此次IPO募集所得资金净额将主要用于健康服务和健康保险业务，以及技术研发等，包括营运资金需求以及在健康服务和保险领域的潜在战略投资和收购，以构建一个“保险+健康服务"的生态圈。

值得一提的是，公司部分现有股东和第三方投资方以基石投资者身份参与本次IPO发行，以IPO价格认购至少价值2.1亿美元的ADS，以示对水滴长期价值的认可与看好。其中，现有股东博裕资本以IPO价格认购至少价值1亿美元的ADS；厚朴投资则以IPO价格认购至少价值8000万美元的ADS；而美团联合创始人王慧文及其家族透过信托间接全资拥有的公司Kevin Sunny Holding Limited同样以IPO价格认购至少价值3000万美元的ADS。此外，高盛、摩根士丹利、美银、农银、招商证券、华兴资本、里昂证券、海通国际、富途证券、老虎证券等另享有450万股ADS的超额配售权；这意味着，水滴若执行“绿鞋机制”后的IPO募资规模至多可达到4.14亿美元。

水滴由美团外卖联合创始人沈鹏于2016年创立，旗下目前主要有两块业务，网络大病求助平台“水滴筹”和健康险科技平台“水滴保”。水滴筹是网络大病筹款0服务费的开创者，也是国内最大的个人大病求助平台，不以盈利为目的，属于病后救助。艾瑞咨询的报告显示，按以2020年寿险和健康险的首年度保费计算，水滴是中国最大的独立第三方保险平台；且根据艾瑞咨询的另一项公开调查，在独立第三方保险分销平台和大病众筹平台中，水滴保与水滴筹的品牌知名度分别均排名第一。

而水滴保是一个聚焦在互联网健康险的互联网保险科技平台，已与中国太平、众安、弘康人寿等62家保险公司合作，在线提供200种健康险和寿险产品，用科技助推普惠保险。目前，水滴保已经完成了承保核保、续费续保、退费退保以及保全服务的智能线上化，实现率接近100%。截至2020年12月31日，水滴保累计服务的保险用户数量约为7940万人，累计付费保单数为3070万张。

除此之外，水滴也开始横向延展产品和服务边界，部署医疗健康，先后上线了水滴好药付和水滴健康等板块，为用户提供健康管理服务。

水滴创始人沈鹏 （左）、睿嘉创始合伙人赵枳程（右）

睿嘉创始合伙人赵枳程（右）、睿嘉合伙人李鹏（左）

睿嘉资产合伙人李鹏表示：“作为水滴公司创立初期的投资方，睿嘉长期以来看好互联网保险科技赛道，并有幸见证了水滴从初创企业迅速成长为互联网保险保障领域的头部独角兽公司。经过多年坚持不懈的探索，水滴也终于找到了“保险+互联网”的较好结合点，特别是在疫情爆发的大背景下，全球保险行业都在加速运用科技和数字化手段，而水滴在一定程度上攻克了传统保险的发展痛点，为行业带来新的增长爆发点。通过此次IPO与新业务的拓展，水滴将以保险、科技切入大健康赛道，打造“保险+健康服务”的一站式健康管理平台。”

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