喜马拉雅向美SEC公开递交上市招股书、汇量科技以15亿元收购热云数据、小电科技在港递交招股书

一周资本市场信息汇总

行业重要资讯

一、文娱消费

1、喜马拉雅向美SEC公开递交上市招股书

日前，喜马拉雅向美SEC公开提交IPO申请，拟在美国纽交所上市，股票代码“XIMA”。高盛、摩根士丹利、美银和中金为联席承销商，腾讯、阅文、百度、小米、好未来、索尼音乐为其战略投资者。喜马拉雅成立于2012年，是一家在线音频分享平台，可让内容创建者和用户相互联系并互动，开创基于音频的“耳朵经济”。目前，平台上不仅有头部的优质IP等专业PGC内容，也包涵了丰富的PUGC及UGC内容，累积了包含100个品类的2.8亿条音频内容，与超过140家出版社及包括阅文集团在内的90多家网文平台建立长期合作。截至2021年Q1，喜马拉雅全场景月活跃用户已达到2.50亿，包括移动端月活用户1.04亿和IoT及其他第三方开放平台月活用户1.46亿。至此，喜马拉雅在上市前已完成了九轮融资，估值可能已超50亿美元。

2、中手游完成8.51亿港币股权融资

中国手游科技集团有限公司（中手游，00302.HK）近日发布公告称，公司与B站（Nasdaq: BILI），朱一航旗下Wide Fortune，以及盛天网络（300494）旗下Century Network订立协议，有条件同意认购中手游配发及发行的2.579亿股，认购价3.3港元/股，应付代价为8.51亿港元。其中，B站认购1.98亿股，朱一航旗下投资公司Wide Fortune认购5640万股，盛天网络旗下Century Network认购350万股。认购完成后，B站将持有中手游7.15%的股权，Wide Fortune和Century Network对中手游持股比例分别为2.04%和0.13%。同时，B站、Wide Fortune也均做出了90天的禁售承诺。B站在持股比例不低于5%的情况下，将有一名非执行董事的提名权。此次认购事项所得款项将进一步用于提升中手游IP游戏发行及开发业务。

3、泡泡玛特投资潮牌买手店Solestage

日前，泡泡玛特数千万元投资了潮牌买手店 Solestage ，后者估值近2亿元。这是Solestage首次接受融资，主体是在国内的两家门店。Solestage创立于2012 年，由三位华人在美国街头文化的发源地洛杉矶、潮流文化街区 Fairfax 开出了第一家店，主要售卖的商品包括超限量鞋款、潮流服饰与周边用品等，比如 Nike 、Air Jordan 球鞋系列、Yeezy 球鞋系列、Supreme、ASSC 等服饰以及超限量的联名产品。Solestage 自称拥有世界上最全最稀有的 Supreme 限量单品，是全美球鞋库存规模最大的限量款球鞋寄售品牌店。目前其在全球拥有四家门店，其中两家在中国，后续还将陆续在成都、杭州开店。本轮融资后，双方将在店铺经营层面进行合作，未来在Solestage 的门店将会看到泡泡玛特的限量版设计师作品和潮流玩具。

4、“艾漫”获得数千万元新一轮融资

IP衍生品的设计开发与销售公司“艾漫”近日获得数千万元新一轮投资，投资方为浩澜资本。此前，公司曾获得B站、米哈游、火山石资本、厚德前海等投资。艾漫成立于2010年，起初代理木棉花等诸多品牌，后续成立动漫设计以及食品公司，涉入IP+食品领域，2018年成立潮漫艾公司, 推出以潮玩体验方式打造的中国IP主题新零售品牌—IPSTAR“潮玩星球”。 目前，艾漫已成功举办阴阳师、恋与制作人、名侦探柯南、默读等IP的主题店，为魔道祖师、明日方舟、崩坏学园等知名IP开发衍生品，合作IP超300个。同时围绕IP进行衍生品设计，产品以软周边为主，如徽章、衣服、T恤、毛绒玩具等。此外，公司还围绕IP打造场景化消费空间，已经在北上广等多地开设近20家集合零售门店，同时计划今年将新开5家主题餐厅。

5、“宸帆”完成千万美元级B+轮融资

日前，网红电商平台“宸帆电商”完成千万美元级B+轮融资，由众源资本领投。这是公司继今年年3月初完成B轮数千万美元融资后，再次获得融资。宸帆作为一家致力于为年轻一代打造新消费品牌的公司，经过十余年的发展，已成为一家拥有 30 多个自主品牌及 IP 的新消费品牌管理集团。有别于其他红人电商及电商直播机构，公司从自有红人流量出发，洞察并匹配用户需求，反向打造产品及定制品牌，实现真正的“消费者品牌”。目前拥有超过300 位独家签约红人，积累了超过 1000 家上游供应链资源，供应链柔性生产大大缩短产品交付周期，其中女装品类多年位列淘宝第一。此外，公司的品牌品类已从女装拓展至美妆、童装、家居、健身等多个新消费领域。

6、灯塔专业版上线网络电影大盘榜

近日，灯塔专业版独家上线网络电影大盘榜单，首次将三大平台网络电影汇集在“全网分账票房榜”里，实现分账票房、观影人次等多维度数据的同台展示。榜单上线后，网络电影数据开始全面接近院线电影大盘数据模式。在“全网分账票房榜”中，灯塔专业版整合了优爱腾三大平台的网络电影项目，并实现日级更新，同时还可以按照动作、剧情、喜剧、奇幻等不同题材类型，以年、月、日等不同时间单位查看同期影片的相关数据。此外，在不同平台的分类中，灯塔专业版还推出了热度榜，在原有的当日播放热度之外，提供影片在上映期间所达到的热搜最高排名。2020年以来，灯塔相继上线了院线电影网播数据、网络电影日播放热度和日票房数据，还与网易云音乐联手发布了电影MV周榜、与抖音联手发布了抖音电影热度榜等。

睿嘉简评：泡泡玛特投资了潮牌买手店 Solestage ，这是泡泡玛特一个月内在潮流文化领域的第二笔投资，上一笔是汉服国风品牌十三余的亿元人民币 A 轮融资。预计泡泡玛特继续在整个潮流文化领域的投资探索，到 2020 年底，泡泡玛特的现金储备为 56.8 亿元。

二、AI大数据

1、汇量科技宣布以15亿元收购热云数据

近日，全球性技术服务平台“汇量科技（01860.HK）”发布公告称，将全资收购第三方移动监测和营销科技公司热云数据，总交易对价超过15亿人民币（含现金及股票）。收购完成后，热云数据将作为汇量科技旗下全资子公司保持独立品牌和运营。此次收购将包含热云数据面向移动广告商的全套产品解决方案，包括Tracking IO、AdsDesk、广告素材智能分析平台、APPADHOC等。热云数据成立于2013年，旗下产品矩阵覆盖统计分析、广告效果监测、广告投放管理、素材创意分析、广告防作弊、A/B试验等领域，形成贯穿移动广告投放全生命周期的营销管理体系。目前，热云数据每月覆盖的活跃移动终端达7亿台，为来自游戏、社交、金融、电商、教育、直播、生活服务、移动运营商等垂直行业的数千个开发者提供服务。

2、“七牛云”申请美国IPO

云计算服务商“七牛云”日前正式向美国SEC提交招股书，拟于纳斯达克上市，股票代码“QNIU”。七牛云成立于2011年，是一家纯PaaS和独立MPaaS提供商，主要为客户提供多媒体数据智能和解决方案的MPaaS服务，以及机器数据智能和解决方案的DPaaS服务。按2020年收入计，其为中国最大的纯游戏PaaS提供商，占4.4%的市场份额；同时也是中国最大的独立MPaaS提供商，占市场份额的7.5%。目前公司的营收由MPaaS解决方案、DPaaS解决方案、其他云服务构成。其中，MPaaS解决方案营收占比超过90%。截止目前，公司已经完成6轮融资，融资金额超过21亿元。投资方包括经纬中国、启明创投、宽带资本、阿里巴巴、云锋基金、交银国际等。其中，阿里巴巴及云峰基金为最大机构股东。

3、“闪马智能”完成2亿元第三轮融资

近日，专注于城市空间智能管理的AI数据中台公司“闪马智能”完成了2亿元第三轮融资，由国创中鼎领投，老股东线性资本、六脉资本、红点资本、沛华资本继续跟投。闪马智能成立于2019年，从视频异常分析领域入手，运用AI技术解决城市实际问题，形成了面向智慧交通、客流管理、城市环境治理、岗位规范管理、互联网内容在内的5项业务场景。截止目前，闪马智能的5条产品线已经成功在全国200多个市、区落地使用。其中，智慧交通产品遍布全国100多地市；城市治理产品广泛部署在上海和浙江两地政府；岗位管理系统已运用于上海全市公安系统多个部门；内容审核产品用于全国多地网信办，还配合边疆地区政府监管部门对全网的内容安全情况进行调查。

4、“六方云”完成1.5亿元C轮融资

互联网安全解决方案提供商“六方云”日前完成1.5亿元C轮融资，由中煤厚持，赞路基金、中关金信、天鹰合智等投资。六方云成立于2018年，致力于解决物联网时代的安全问题，目前主打的落地场景是工业和政企领域。基于人工智能、云安全以及工业安全技术，公司构建了“5+1”的产品矩阵，包含工控安全、网络安全、云安全、态势感知、AI安全、安全服务等，主要围绕工业互联网场景，为能源、水利、智能制造、市政、轨道交通、金融、政务等各行各业提供“端-场-边-管-云-数”的端到端的安全解决方案。与当前许多初创安全公司多走直销模式，在后期铺设渠道不同的是，六方云在一开始即和渠道合作，与合作伙伴共同挖掘市场，当前业务年平均增长率保持在每年100%。

5、“赋乐科技”完成亿元级新一轮融资

近日，网络空间大数据与安全智能化平台厂商“赋乐科技”完成亿元级新一轮融资，由国家中小企业发展基金领投，启榕资本跟投。赋乐科技源于清华大学网络安全实验室，聚焦网络空间安全与大数据智能化研究，推出涵盖4G/5G以及宽带网下的移动互联网、工业互联网和车联网等网络空间场景的新一代大数据智能化平台产品。其四大核心产品为：FlowID——网络加密流量行为解析的“全数据”采集产品；FlowCloud——实时大数据智能中台产品；FlowAI——安全智能化平台产品；FlowBI——商业智能化平台产品。目前，公司已在全国十余省市规模化落地应用并产生众多成功案例，实现了数据源采集层面的可控性，能够在源头上对数据进行标准化和结构化，使得大数据治理和清洗成本大幅降低，构建起标准化数据产品落地和商业化闭环。

6、“欢创科技”完成近亿元B＋轮融资

空间定位与识别追踪系统研发商“欢创科技”日前完成近亿元B+轮融资，由智慧互联产业基金领投，前海母基金、中原前海基金、老股东东方富海跟投。欢创科技成立于2013年12月，专注于单目视觉技术研发、以视觉传感器为核心产品的优势，在18年量产了首款用于该行业的激光雷达产品Camsense X系列。目前首款量产的消费级激光雷达Camsense X1系列已经广泛应用于各个扫地机器人企业，先后与追觅、一微、360、联想、银星、宝乐、华芯等企业建立了合作关系。后续又推出了小型化激光雷达Camsense X2产品。此外，公司自创的消费级面阵Senosr+自研ASIC芯片技术路线，确保其能够大规模供应销售激光雷达产品，目前日产能已达2万台。据悉，公司在2020年营收已达5000万元。

睿嘉简评：流量红利时代已经结束，云厂商当前抢夺的是技术红利，而技术红利的顶端是智能革命。在新基建兴起的当下，各大产业的价值链不断延伸拓展，将会产生越来越庞大且丰富的各类数据，而数据作为制定未来发展方向及资源分配的基础，通过分析优化及赋能业务从而实现产业升级及资源的优化分配，这就进一步加速了云计算服务及数据分析处理在各行各业中的渗透。

三、消费升级

1、水滴计划将于5月在纽交所挂牌上市

日前，水滴公司向美SEC更新招股说明书，计划于5月份正式以“WDH”为证券代码在纽交所挂牌上市。在本次IPO中，水滴计划发行3000万股美国存托股票(ADS)，发行区间为10至12美元；高盛、摩根士丹利、美银美林、农银国际、招商证券、中信证券、海通国际、华兴资本、富途证券、老虎证券等另享有450万股ADS的超额配售权；执行“绿鞋机制”后，IPO募资规模至多可达到4.14亿美元。值得注意的是，公开发行外，部分现有股东和知名第三方投资者参与认购，合计认购至少价值2.1亿美元的ADS。其中，现有股东博裕资本以IPO价格认购至少价值1亿美元的ADS；厚朴投资以IPO价格认购至少价值8000万美元的ADS；Kevin Sunny Holding Limited 以IPO价格认购至少价值3000万美元的ADS。

2、小电科技在港递交招股书

以“IoT+便民充电服务”模式而广受关注的“小电科技”日前在港交所递交了招股说明书。成立于2016年的小电科技，主营业务是运营共享充电分时租赁设备。创立4年多来，公司构建了覆盖全国的共享充电宝便捷租借网络。目前，小电科技已研发出包括云端硬件管理系统、CRM和ERP系统、数字化供应链系统，以及业务拓展运营管理等数字化工具。截至2020年12月31日，公司的共享充电宝服务拥有超过71万个点位，已投放600万个充电宝，覆盖了全国超过1700座县市及超过2.37亿的注册用户。股东方面，金沙江、“红杉系”红杉辰信、上海风报、高榕资本旗下的西藏榕安分别持有7.17%、5.66%、4.97%、4.69%的股份。另外，腾讯关联公司林芝利新以9.77%的持股，成为公司的第一大机构股东。

3、“理然”完成近3亿元B+轮融资

近日，男士综合个人护理品牌“理然”完成近3亿元B+轮融资，由 Tiger Global领投，战略投资方为B站，老股东五源资本、红点中国、SIG超额跟投。这是理然品牌上线一年多以来的获得的第6轮融资。理然品牌于2020年1月正式上线，定位男士专用综合个人护理品牌，价格带处于品类中端定价，单件产品价格均在100元以内，产品线覆盖面部护理、身体洗护、须发理容、身体香氛、彩妆等类目。目前，理然的爆款产品包括衣物淡香水、肌肤特饮沐浴露、造型喷雾组合、素颜乳等。2020年，品牌上线第一年全渠道GMV近2亿元。接下来，理然计划持续在品类上进行创新，围绕还未被满足的消费者需求和供给严重不足的品类，为男性用户提供“Make Sense”的产品。

4、仪菲集团获中信资本投资

日前，中信资本宣布，旗下信宸资本完成对仪菲集团的投资。资料显示，仪菲集团创立于2010年，是一家美妆品牌电商渠道服务商，为美妆个护品牌提供品牌孵化、营销投放、店铺运营、渠道管理和以及仓储物流等全方位服务，拥有包括奥伦纳素、芙丽芳丝等数十个授权品牌。同时也为各大平台上的数以万计的美妆个护零售商和从业者，提供全链条的赋能服务。集团旗下运营的淘美妆商友会，是目前国内领先的美妆行业服务平台之一，与其合作的头部MCN机构达到100多家，全网知名红人入驻淘美妆商友会APP的人数是2132人。在电商业务方面，仪菲集团长期关注并看好国货品牌的发展，本轮投资完成后，也将逐步调整品牌矩阵，增加国货品牌占比。

5、“瑞芬生物”获数千万人民币A轮融资

近日，北京瑞芬生物科技股份有限公司（简称”瑞芬生物”）获得挑战者资本的数千万元A轮融资。瑞芬生物成立于2007年，是一家植物性功能成分提取及技术研发商，主要生产赤藓糖醇、甜菊糖和部分天然来源的食品配料，专注于为食品、饮料、制药和保健品等行业提供天然甜味剂、色彩及功能性成分配料解决方案。目前公司业务覆盖40多个国家和地区，在国内有3个生产基地，已获得FSSC22000、ISO9001、HALAL和KOSHER等质量体系认证。今年下半年公司新增3万吨赤藓糖醇的产能，并开始生产阿洛酮糖和塔格糖，未来将持续研发口感更好的天然代糖。除了做“甜”和“色”的单一成分供应商，瑞芬生物还通过公司的创新研发中心（IDEA Lab）与下游品牌客户做全套解决方案，研发未来食品配料。

6、“壹点灵”获数千万元B轮融资

数字心理服务平台“壹点灵”日前获得58产业基金数千万元B轮融资。壹点灵创立于2015年，自创专科化服务平台模式，打破了求助者和咨询师匹配的地域限制、将求助问题进行类化和细化，实现不同细分领域的产品SKU。目前平台的核心业务分为2C和2B两个部分。在2C端，面对客户对心理服务信息不对称的市场背景，首创互联网标准化心理服务流程，将心理服务以产品可视化的形式做到标准化、规范化，并通过大数据智能推荐，大大地减少了用户的筛选成本。在2B端，围绕社会心理服务体系建设推出一站式智能化心理服务产品，围绕企业ESH体系推出心理风险筛查SaaS系统。截至目前，平台已拥有2000万用户体量，汇聚3万名心理咨询师，已累计向近240万人提供综合心理服务。

睿嘉简评：当下，美妆个护领域细分化、多元化成趋势，线上美妆赛道竞争加剧。加之线上美妆平台和渠道的复杂性，使得品牌和零售卖家对值得信任的专业的电商渠道服务商的需求变得更加迫切和重要。像仪菲集团这类拥有广泛的销售网络、深刻的品牌理解、敏锐的渠道洞察和一流的服务执行能力的企业，自然能够获得资本市场的青睐。

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