如涵控股从纳斯达克退市、明略科技战略投资思迈特软件、哈啰出行计划赴美上市

一周资本市场信息汇总

行业重要资讯

一、文娱消费

1、如涵控股从纳斯达克退市

美东时间4月21日，“网红第一股”如涵控股发布公告称，公司已经完成私有化交易，即日起从纳斯达克退市。根据公司此前披露的私有化协议，买方集团将以每股0.70美元现金，收购买方集团尚未持有的如涵控股所有已发行的普通股。据称，本次私有化协议价格较IPO发行价缩水了72%，公司股权价值约为2.96亿美元。如涵成立于2001年，是一家主打红人电商综合服务运营的社会电商，主要从事经营并建立网络红人的社交电商网店，针对风格固定、个人品牌已成型的用户，为其提供供应链管理等基础运营服务等，主要红人有“张大奕”、“超级轩”、“AYIKA陈艾佳”等。目前公司运营逾百家红人网上店铺，并积累过2亿社交媒体粉丝。2019年4月如涵在纳斯达克上市，成为“网红电商第一股”。

2、“青瓷数码”完成3.03亿元战略融资

近日，“青瓷数码”完成3.03亿元战略融资，投资方包括腾讯投资、阿里巴巴、B站，投后估值约为30亿元。4月22日，青瓷数码第二大股东吉比特曾发布公告称，拟向腾讯、阿里和B站转让10.11%的青瓷数码股份，转让总价为3.03亿元。交易完成后，吉比特继续持有青瓷数码23.10%的股权，仍为青瓷数码的第二大股东。青瓷数码成立于2012年，是一家网络游戏及手机游戏研发、运营公司，旗下游戏有《问鼎》、《格子RPG》、《女神三国》、《愚公移山》、《全民挂机》、《不思议迷宫》、《最强蜗牛》等。据悉，于2020年6月上线的《最强蜗牛》，仅10天流水就超过了1亿元；《不可思议迷宫》上线至今已有四年，累计注册用户超1800万，目前仍持续为公司带来稳定收益。

3、“代码乾坤”完成1亿人民币战略融资

日前，手机游戏研发商“代码乾坤”获战略投资，投资机构为字节跳动，融资金额近1亿人民币。代码乾坤成立于2018年，旗下有青少年创造和社交UGC创作平台《重启世界》。具体来说，在工具层面，重启世界提供了一个具备 3D 物理引擎功能的游戏设计平台，允许玩家使用简单思维创作游戏。目前重启世界提供了超过 3000 种技术接口，能够开发卡牌、MMO、动作、冒险、剧情等各类游戏。而在生态层面，重启世界提供了短视频创作工具和作品展示平台，降低了短视频创作门槛，激发 UGC 来构建内容社区生态，其类似于游戏、3D 互动内容领域的抖音。截至目前，平台的美术素材库有超过2500件作品，预计未来会提供超过 30 万件作品，平台基础功能将永久免费开放给创作者。

4、“快盘科技”完成数千万元Pre-A轮融资

近日，“快盘科技”完成数千万元Pre-A轮融资，由天图投资领投，丰厚资本、三七互娱跟投。快盘科技成立于2019年8月，是一家ARM云游戏技术解决方案服务商，根据客户需求提供H5（云试玩）和原生（云游戏）的全栈技术解决方案，并支持微信和支付宝在线支付。基于S2B2C的商业模式，公司能够为上游CP与下游媒体提供服务，针对云游戏的技术、场景、内容、商业化四个环节进行整合，推出整合度更高的闭环云游戏技术解决方案，并在网易云音乐等场景实现了业务落地。此外，公司还自研了云游戏的支付通道技术，实现云游戏在线支付，最终完成方案闭环。目前快盘有几十款云游戏正在服务用户，每个DAU的成本（云服务+带宽）约为DAUarpu值的20%左右，为客户带来增量空间和可观的利润率。

5、三七互娱参与华策影视定增

日前，华策影视发布公告称，公司向七名投资者发行1.45亿股，募资7.27亿元。其中，三七互娱以子公司西藏泰富文化传媒有限公司为主体认购2800万股，耗资1.4亿元。新股上市后，三七互娱将成为华策影视第六大股东。据了解，华策影视坚持以内容为王的战略，拥有国内最大的版权储备库，截至2019年底，累计拥有26558集版权，包括电视剧762部、24903集、电影1496部、其他节目159部，其中永久版权占比超过60%。公司已累计将1万多小时的作品发行至全球180多个国家和地区。而三七互娱近年来也基于精品游戏和优质内容，打造覆盖影视、动漫、音乐、VR/AR等高增长细分领域的文创产业闭环。此次参与华策影视定增，三七互娱有意与其在IP变现方面创造更多玩法。

6、腾讯音乐旗下酷我畅听与懒人听书合并

腾讯音乐娱乐集团（TME）在日前召开的2021年TME长音频品牌升级发布会上宣布，将旗下酷我畅听与懒人听书合并升级成全新品牌——懒人畅听。自2020年4月正式发布长音频战略以来，基于完善的内容池、创新的产品体验、多元化的商业生态，TME培养起用户的长音频消费习惯，并在长音频领域快速建立起内容领先优势。目前，公司已经打造了《雪中悍刀行》《剑来》《白夜追凶》《盗墓笔记全集》等头部长音频IP内容，并吸引百余位明星参与《江疏影的红唇说》《张新成·遇见诗》等自制IP内容录制，同时构建起《十二扇窗》《榜样阅读》等人文精品内容矩阵。截至2020年末，TME长音频专辑数量同比增长370%，月活跃用户数已突破1亿。

睿嘉简评：去年腾讯音乐正式宣布长音频战略，新产品“酷我畅听”。2020年第四季度TME长音频专辑数量同比增长370％，截至2020年底，长音频业务MAU突破1亿。今年腾讯音乐全资收购懒人听书，音频内容池迅速扩充，此次推出全新品牌，整合进入腾讯音乐体系，是共同布局长音频赛道的重要一步。

二、AI大数据

1、明略科技战略投资思迈特软件

日前，“思迈特软件”完成亿元级B+轮战略融资，投资方为明略科技。思迈特软件成立于2011年11月，是一家商业智能BI和大数据分析产品提供商，致力于为企业客户提供一站式商业智能解决方案，包括企业报表平台、自助分析平台和数据挖掘平台。产品矩阵覆盖传统BI、敏捷BI、智能BI三个不同的BI发展阶段，满足企业在不同场景下的BI需求。此外，公司还面向行业ISV提供被集成的嵌入式BI，为其产品添加专业的数据分析能力，同时提供线上文档和社区等全面支持。截至目前，公司服务客户群体已成功覆盖金融、政府、制造、地产、零售等行业，获得中国银行、交通银行、深交所、中信证券、国家电网等3000余家头部客户认可。此次战略合作双方将进一步加强在数据分析和智能决策等领域的优势叠加效应。

2、“来也科技”获5000万美元C+轮融资

人工智能企业“来也科技”近日获C+轮5000万美元融资，由平安全球领航基金与上海人工智能产业基金联合领投，光速中国、红杉中国及双湖资本跟投。来也科技创办于2015年，最早以自营模式做C端智能助理产品及服务，提供行业智能机器人全套解决方案，应用在运营商、零售、商旅等行业。2019年6月，公司完成与RPA创业公司奥森科技合并，具备了深厚的RPA和AI能力，同时推动 RPA+AI 产品及解决方案的落地部署，服务多个行业 500 强标杆客户，如首九州通、太平保险、龙湖地产等。目前，公司RPA 软件订阅收入同比增长 9 倍，2020 年Q4对话机器人业务实现盈利、整体企业业务现金流为正。 此外，公司已有近 40 万平民开发者与 500多家全球合作伙伴，包括微软中国、神州数码等。

3、“力码科技”完成3亿元B轮融资

日前，力码科技完成3亿元人民币B轮融资，由独秀资本领投，老股东高瓴创投、GGV纪源资本、心元资本跟投。近一年的时间内，公司先后完成两轮投资，累计融资金额超5亿元。力码科技成立于2017年8月，基于AI、云计算和大数据等，为保险从业机构提供营销SaaS、“七巧板”保险产品智慧供应链及客户成功服务等在内的综合性解决方案。发展至今，营销SaaS平台拥有近百个独立模块，客户可以自主订阅相关模块。在保险产品智慧供应链方面，公司极大提升对接时效性和体验，实现了保险产品的信息流、资金流、业务流、商流和知识流的数字化闭环。同时还组建了客户成功团队，助力客户实现数字化升级改造和落地。截至目前，公司通过“系统+客服+运营+营销+供应链”等价值输出，累计服务超2000家客户。

4、“惟客数据”获2500万美元B+轮融资

近日，“WakeData惟客数据”获2500万美元B+轮融资，由腾讯与红杉中国联合领投，IDG资本、红点中国跟投。惟客数据成立于2018年，是一家基于大数据和AI技术的数字化转型服务商，主打客户经营数字化+经营管理数字化。通过整合客户经营及资源管理的数据，为企业提供数字化升级产品和服务。成立至今，公司推出了惟数平台和惟客宝两大产品，及线下大数据的营销运营服务，同时还升级了“惟客云”品牌，进一步完善客户经营数字化的产品及服务体系。自2019年开始商业化落地，惟客数据已服务包括广铁集团、香港医管局、碧桂园、屈臣氏、格力、喜茶、益丰大药房等在内的数十家大客户，涵盖政企、地产、汽车、泛零售等领域。去年，公司营收已过亿元，客户续约率可达80%-90%。

5、“驰骛科技”完成超亿元新一轮融资

消费者数据和营销中台“驰骛科技”日前完成IDG资本超亿元的新一轮融资。驰骛科技成立于2016年，提供以消费者为核心的数据中台和营销应用，为企业搭建消费者数据平台，并以此为基础构建数字媒体优化、数字阵地运营、CRM、智慧导购等主要营销产品，为业务赋能。成立至今，公司打造了全渠道消费者数据管理，以及全链路营销应用的完整产品系列，形成从数据到营销的一站式闭环体系。目前主要协助大型消费品企业的数字化转型，搭建并运营一站式消费者数据管理和营销平台，已与联合利华、蒙牛、雅培、戴森、苏泊尔、上汽通用等数十家行业头部品牌建立了深入合作，平均客单价在数百万级别。从商业化开始，三年来保持100%续单率。

6、“AfterShip爱客科技”获6600万美元B轮融资

国际电商SaaS 平台“Aftership爱客科技”获 6600 万美元B轮融资，由老虎环球管理基金 Tiger Global 领投，高瓴创投跟投。AfterShip成立于 2012 年，专注为全球电商买卖提供更高效的软件基础设施。公司业务涵盖商家市场推广、营销运营、订单管理、发货打单、物流追踪、退换货服务等各个业务环节，为海外超过 10 万家电商提供智能化的 SaaS 解决方案。目前，公司共有3条产品线，9个产品，其中8个 to B产品，1个 to C产品。商业模式主要是“免费增值”，有免费版本，其他版本根据功能的差异进行收费。自2014年起，公司实现持续盈利，每年业务100%复合增长，过去12个月企业用户留存率高达95%。目前在全球市场累计有10万家客户，其中中小客户占95%。

睿嘉简评：随着数字化转型浪潮席卷企业，近十年来出现了如BI、中台、低代码等创业热潮，市面上也出现了诸多玩家。当前，行业已经基本完成了产品初创和研发期，数字化转型的战场也从产品差异化转移到行业落地上，对于主打大客户的公司来说，行业化的产品和案例是未来的决胜点。

三、消费升级

1、哈啰出行计划赴美上市

日前，本地出行及生活服务平台“哈啰出行”首次提交IPO申请，计划在纳斯纳克挂牌上市，瑞信、摩根士丹利及中金公司为联席保荐人。哈啰出行成立于2016年9月，从共享单车业务起步，目前主要提供移动出行服务及新兴本地服务，共享两轮和顺风车为两大主营业务。在顺风车方面，2020年哈啰出行完成9450万次顺风车服务，总交易额69.7亿元，累积2610万交易用户和近千万注册司机，已是中国第二大顺风车交易平台。而在共享两轮方面，截至2020年末，公司的服务已覆盖国内300多座城市，2020年累计骑行次数为51亿次，为世界最大的共享两轮服务平台。从成立至今，哈啰出行至少已经完成10轮融资，累计融资金额近200亿元，其中蚂蚁集团持有36.3%的股份，是其第一大股东。

2、“行云集团”完成约6亿美元C2轮融资

消费品数字供应链服务平台“行云集团”近期完成约6亿美元C2轮融资，由云锋基金领投，凯欣资本、嘉实投资联合领投，天行者资本、波士顿投资等跟投，老股东经纬中国、泰康人寿、五源资本、弘晖资本等继续追投。行云集团创立于2015年，为线上线下中小零售商提供数字化供应链和一件代发履约服务。经过近6年发展，已为近20万国内线上线下中小零售商提供约3000海外消费品牌近5万SKU数字供应链服务，通过与近150个物流中心建立数字链接，社会商品可直达200多电商平台的数亿消费者。本轮融资后，公司将继续巩固海外消费品数字供应链优势，并迅速搭建国内消费品数字供应链能力，为社区团购、直播电商等国内新兴零售业态和海外线上中小零售商提供创新服务，并持续推动海外线下中小零售商数字化改造。

3、“细刻”获5000万美元B轮融资

全球线上快时尚服饰品牌集团“细刻”日前获5000万美元B轮融资，由腾讯领投，星纳赫资本跟投。据了解，细刻成立于2014年，于2015年8月正式上线，是一家主打海外市场的跨境设计师电商平台。通过与全球顶尖独立设计师合作，以时尚女装为核心，向鞋包、配饰等领域拓展，建设自主品牌&品类生态圈，为全球消费者提供原创、高品质、独特的时装产品。公司的核心优势就是拥有大批全球顶尖的设计师资源，平台为设计师搭建了一个直接面对消费者的平台，能够很好地重塑服装制造业。设计师只需要专注于设计，其他环节交给平台就可以完成。发展至今，公司已成为全球领先的快时尚品牌互联网跨境电商集团。

4、“PONGO”获5000万A轮融资

近日，国际化数字营销服务商“红毛猩猩科技”（简称PONGO）获得5000万A轮融资，由值得买、联想创投领投，励石资本跟投。PONGO成立于2020年，旨在为国货品牌提供优质的国际化数字营销服务。公司通过打造连接国货品牌和全球优质内容创作者的SaaS服务平台PongoShare，拓宽网红达人的流量变现方式，提升推广营销效率。同时在分佣模式下，国货品牌能够获得涵盖主流社交媒体渠道的网红推荐、种草以及带货等服务。目前平台汇聚了来自欧美日韩等地区的30多万名网红达人与推手，通过“短视频、直播为主，图文、问答、论坛评论为辅”的内容创作形式贯穿Youtube、TikTok、Twitter、Facebook、Instagram等主流社媒平台。目前，PONGO与多家一线国货品牌、珠三角和长三角的小家电厂商建立了长期合作关系。

5、“变美日记”完成数千万元Pre-A轮融资

医美直播电商“变美日记”日前完成数千万元Pre-A轮融资，由策源创投领投，天使轮投资方启峰资本跟投。变美日记创立于2020年4月，将医美机构、主播、医生链接，形成生态闭环。公司一端连接淘系主播，为其提供医美产品和全链条服务，一端连接线下医美机构，借网红流量和直播场景快速促成医美项目的线上成交，降低流量获取成本。同时还深度参与了上游的产品标准定制，以及医美器材、敷料等源头环节，形成一套标准化的医美严选供应链。变美日记以卖场型旗舰店的形式入驻天猫、京东、快手、拼多多等平台，并根据各个平台的政策布局医美直播。截止目前，已经做了600多场直播，合作主播超过500位，单月GMV在3000-5000万元之间。此外，,还与近1000家医美机构签署了全链路授权合同，覆盖了144个城市。

6、“生气斑马”获数千万元Pre-A轮融资

国货妆发品牌“生气斑马”近日获数千万元Pre-A轮融资，由弘毅投资领投，昆仑资本跟投，老股东众麟资本、尚承投资持续加注。生气斑马创立于2020年9月，已上线假发片产品、大彩棒系列洗发和护发产品，产品上线首月GMV超过100万。其中，假发片品类已推出四个系列，包括以莫兰迪色为主的手账系列、扭蛋形式的娃娃机系列、夜光款假发片系列等，定价区间在20-30元，生命周期约为3-4个月，主要作用是降低消费者使用门槛，用相对较低的成本为其他单价更高、复购率更高的产品如染发剂持续拉新。目前，公司也与国内头部染发供应链达成合作。接下来，公司将围绕“头发美妆”的概念，面向16岁至35岁的年轻消费群体，推出一次性涂抹式染发膏、半永久染发剂、永久染发剂等产品。

睿嘉简评：近年来，轻医美化的市场趋势，以及天猫等平台逐渐开放医美行业限制，都在加速医美的线上化进程。相较于传统销售渠道，医美直播的优势在于高流量转化效率。消费者从进入垂类App到搜索机构、下单链路较长，拉长决策时间，而在医美直播中，主播流量、直播场景展示和性价比产品的叠加让销量的爆发成为可能。

—————————————— END ——————————————